فاركس پرشين

انواع استراتژی معاملاتی

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی یک شیوه خرید و فروش در بازارها است که بر اساس قوانین از پیش تعیین شده ای برای تصمیم گیری در مورد معاملات یا ترید ها استفاده می شود.

درک استراتژی های معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی شامل یک برنامه سرمایه گذاری و معاملاتی خوب می شود که اهداف سرمایه گذاری، ریسک پذیری، افق فکری و پیامدهای مالیاتی را مشخص می کند. لازم است که ایده ها و انواع استراتژی معاملاتی تمرینات خوب مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند و سپس استفاده شوند. برنامه ریزی معاملات شامل توسعه روش هایی برای خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ETF یا سایر سرمایه گذاری ها است و ممکن است به معاملات پیچیده تری مانند گزینه ها یا ویژگی هایی در آینده نیز گسترش یابد.

قرار دادن معاملات به معنای کار با واسطه معاملات یا دلال ها، شناسایی و مدیریت هزینه های معاملاتی از جمله سود، کارمزد و هزینه انواع استراتژی معاملاتی است. موقعیت های تجاری پس از اجرا، نظارت و مدیریت می شوند که از جمله آنها می توان به تنظیم کردن یا بستن انواع استراتژی معاملاتی آنها در صورت لزوم اشاره کرد. ریسک، بازده و همچنین تأثیرات نمونه کارها در معاملات اندازه گیری می شود. نتایج مالیاتی بلند مدت معاملات یک عامل عمده است و ممکن است سودهای مربوط به سرمایه یا استراتژی های برداشت مالیات را برای جبران سود با ضرر در بر بگیرد.

نکات مهم در این زمینه

  • یک استراتژی معاملاتی را می توان به یک طرح تجاری تشبیه کرد که فاکتورها و شرایط ضروری مختلف را برای یک سرمایه گذار در نظر می گیرد.
  • این استراتژی شامل سه مرحله است: برنامه ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای آنها. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه گیری شده و تغییر می کنند.

توسعه استراتژی های معاملاتی

انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد، اما عمدتاً مبتنی بر فناوری یا اصول خاصی هستند. موضوع رایج این است که هر دو بر پایه اطلاعات قابل سنجشی هستند که می توانند دوباره برای صحت و سقم استراتژی آزمایش شوند. استراتژی های معاملات فنی برای تولید سیگنال های تجاری به اندیکاتور های فنی متکی هستند.

تریدر های فنی بر این باورند که تمام اطلاعات مربوط به یک اوراق بهادار از قیمت و روند حرکت قیمت آنها مشخص است. به عنوان مثال یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است یک معبر میانگین متحرک است که به موجب آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت یا بالاتر از آن عبور می کند.

استراتژی های اساسی معاملات، عوامل اساسی را در یک حساب در نظر می گیرند. به عنوان مثال یک سرمایه گذار ممکن است مجموعه ای از شاخص های غربالگری را برای تولید لیستی از فرصت ها داشته باشد. این معیارها با تجزیه و تحلیل عواملی مانند رشد درآمد و سودآوری تدوین می شوند.

نوع سوم استراتژی معاملاتی در چند وقت اخیر برجسته و مهم شده است. یک استراتژی معاملاتی کمی، از نظر استفاده از اطلاعات مربوط به سهام جهت تصمیم گیری برای خرید و فروش، مشابه معاملات فنی است. با این حال ماتریس عواملی که برای رسیدن به تصمیم خرید یا فروش در مورد اوراق بهادار در نظر می گیرد، در مقایسه با تجزیه و تحلیل فنی بطور قابل توجهی بزرگتر است. یک معامله گر کمی از چندین نقطه داده – تجزیه و تحلیل رگرسیون نسبت معاملات، داده های فنی، قیمت – برای بهره برداری از ناکارآمدی های بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از تکنولوژی استفاده می کند.

از استراتژی های معاملاتی برای جلوگیری از تعصبات مالی رفتاری و اطمینان از نتایج سازگار استفاده می شود. به عنوان مثال معامله گرانی که هنگام بستن معاملات کمتر تسلیم تمایلات خود شده و از قوانین حاکم پیروی می کنند باعث می شوند که سرمایه گذاران سهام هایی را که ارزش خود را از دست داده اند حفظ کنند و سهام ارزشمند خود را بفروشند. استراتژی های معاملاتی را می توان تحت شرایط مختلف بازار برای اندازه گیری سازگاری آزمایش کرد.

توسعه استراتژی‌های سودآور تجاری دشوار است و احتمال اعتماد بیش از انواع استراتژی معاملاتی حد به استراتژی وجود دارد. مثلا یک معامله گر ممکن است متناسب با منحنی یک انواع استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی که برای داده های خاص آزمایش می شود عمل کند که این کار باعث ایجاد اعتماد کاذب می شود. این استراتژی ممکن است بر اساس داده های بازار گذشته از نظر تئوری خوب کار کرده باشد، انواع استراتژی معاملاتی اما عملکرد گذشته موفقیت آینده را در شرایط بازار حال حاضر تضمین نمی کند و ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا