آموزش استراتژیهای سرمایه‌گذاری
آموزش استراتژیهای سرمایه‌گذاری
برای اینکه فکری به حال پول نقد یا سایر دارایی‌هایتان کرده باشید، می‌توانید گزینه‌های متنوع سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید. سپرده‌گذاری در بانک، خرید انواع دارایی‌های فیزیکی از قبیل طلا و املاک و خودرو، خرید انواع ارز و دارایی‌های مالی مانند اوراق بهادار، اوراق مشارکت، خزانه یا اینکه خودتان کسب‌وکاری راه‌اندازی کرده تا از محل درآمدهای آن سود کسب کنید.
برخی افراد نیز ترجیح می‌دهند به‌صورت غیرمستقیم و از طریق ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری و در قالب انواع صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
مجددا تاکید می شود که هنگام سرمایه‌گذاری صرفا به دانش مالی خود تکیه نکنید و ابتدا وضعیت و میزان ریسک‌پذیری خود را بشناسید سپس با تعیین یک استراتژی مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری کنید
فراموش نکنید هر نوع سرمایه‌گذاری دارای ریسک و بازده‌های متفاوتی است؛ با این وجود ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری و دارایی باعث می‌شود ریسک سرمایه گذاری شما کم گردد.
گفتنی است گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری محاسن و همچنین ریسک و معایب مخصوص به خود را دارند که هر سرمایه‌گذار باید با در نظر گرفتن اهداف و شرایط خاص خود اقدام به انتخاب آن‌ها برای سرمایه‌گذاری کند. شما باید در مورد نوع سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهید، به‌خوبی آگاهی داشته باشید وقبل از هر کاری استراتژی سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید.
یک فرد بازنشسته ۷۰ ساله احتمالا ترجیح می دهد سرمایه گذاری با ریسک کم انجام دهد و صرفا ارزش پول خود را حفظ کند، یا یک فرد جوان ممکن است ریسک‌پذیری بیشتری داشته و در بازار سهام و اوراق مشتقه سرمایه‌گذاری کند. یک زوج جوان ۳۰ ساله ممکن است برای پس‌انداز دوران بازنشستگی یا پشتیبانی از فرزندان خود به صورت ماهانه و مستمر مبالغی را برای یک دوره بلندمدت ۲۵ ساله سرمایه‌گذاری کنند.
یک فرد که بدهی بالا دارد و درآمد بالایی هم ندارد، ممکن است برای کاهش استرس ناشی از مسائل مالی، بخشی از سرمایه اش را بفروشد و از بدهی‌هایش کم کند. یک فرد میلیونر شاید تریجیح دهد سرمایه اش را در بازارهای مختلف توزیع کند تا از مزایای هر کدام جداگانه بهره مند شود و ریسک خود را هم کم کند.
پس جهت تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری، ابتدا باید خودتان را بشناسید؛ یعنی هم اهداف و هم ویژگی‌های شخصیتی و روحیات خود را بشناسید. برخی از فاکتورهایی که پیش از سرمایه گذاری باید در نظر بگیرید وضعیت درآمد و میزان ثبات آن، میزان ثروت و افق زمانی مورد نظرتان، وضعیت شغلی و محیط کسب‌وکارتان، تعهدات و بدهی‌هایی که در آینده دارید، میزان دانش خود از سرمایه‌گذاری، ویژگی‌ها و تمایلات شخصی و میزان ریسک‌پذیری‌تان است.
مجددا تاکید می شود که هنگام سرمایه‌گذاری صرفا به دانش مالی خود تکیه نکنید و ابتدا وضعیت و میزان ریسک‌پذیری خود را بشناسید سپس با تعیین یک استراتژی مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
سوئینگ تریدینگ – Swing Trading در ترید ارز دیجیتال چیست؟
سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند ایده‌آل باشد. این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل، روشی نسبتاً مناسب در بازار است، زیرا نیازی به نگاه بلند مدت به بازار وجود ندارد. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مناسب برای شما است؟ باید با ترید روزانه – Day Trading شروع کنید یا Swing Trading؟ در این مقاله، ما تصمیم داریم آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین و یا فروش آن لازم است بدانید را توضیح داده و به شما برای تصمیم‌گیری در انجام آن، کمک کنیم.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.
استراتژیهای سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است. اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading فراوان است و تریدرها آموزش استراتژیهای سرمایه‌گذاری می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند. اما استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید، چراکه اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.
سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟
همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.
سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژیهای معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد، در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.
در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.
سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.
اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای هر یک از آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.
چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟
سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر آموزش استراتژیهای سرمایه‌گذاری بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری آموزش استراتژیهای سرمایه‌گذاری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.
Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.
کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.
شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.
مشخص است که شما می‌توانید استراتژیهای مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.
سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع آموزش استراتژیهای سرمایه‌گذاری ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.
جمع‌بندی
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال است. سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.
باید با Swing Trading شروع کنید یا Day Trading؟ ساده ترین راه برای پیدا کردن جواب این است که هر دوی آن‌ها را امتحان کنید و ببینید کدام یک به بهترین وجه متناسب با سبک معامله‌گری شما است. همچنین می‌توانید قبل از شروع یادگیری در مورد اصول مدیریت ریسک، از جمله استفاده از حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … مطالعه کنید.
